128家创投公司潜伏A股持股1556亿元

上海海烟投资以148.91亿元的持股市值夺魁，南通综艺投资以98.04亿元的持股市值位居“榜眼”

在给A股富豪们数钱的同时，别忘了，号称与企业“谈恋爱”的创投机构们也是A股另一批潜伏的富豪。在企业IPO的同时，他们的“恋情”也终于开花结果，成为可以计算的一笔笔账面财富。

但2012年创投机构们的日子并不好过，A股持续下跌，IPO降至冰点，对于依赖IPO作为主要退出途径的这批大鳄们而言，只能靠频频减持手中的股份火速退出回笼资金。

128家创投手握1556亿元账面财富

根据第一财经日报《财商》统计，今年共有128家创投和PE机构现身224家A股上市公司前十大股东，合计持股市值为1556.34亿元，占这224家公司持股总市值的3.20%。

在A股富豪们财富缩水的背景之下，创投机构们由于持股特性不同，持股市值却没有发生太大变化，今年持股市值前50名的创投账面财富为1282.88亿元。据本报2011年统计，持股总市值排名前50的创投和PE机构当前合计持有188家A股上市公司市值1240.96亿元。

在今年A股创投榜的榜单之中，持股市值排名第一位的是上海海烟投资管理有限公司(下称“上海海烟投资”)，持有中国太保()、交通银行()、海通证券()3家公司合计148.91亿元的市值，荣登今年A股创投榜的“首富”之位。

上海烟草(集团)公司(下称“上海烟草集团”)在2009年成立了全资子公司上海海烟投资，承担了集团公司的投资归口职能，从其成立以来持股的情况看，布局投资金融业已成为上海海烟投资的主要策略。

南通综艺投资有限公司则以98.04亿元的持股市值位居创投榜“榜眼”，共投资了精华制药()、洋河股份()两家上市公司。

南通综艺投资有限公司是综艺股份()的第一大股东，隶属于江苏综艺集团，是江苏IT富豪昝圣达控制的企业，昝圣达共持有其52%股份。公开资料显示，南通综艺投资是以PE(股权投资)为基本发展方式，已转型为高新技术产业为核心的投资集团，权益资产超过100亿元。

除此以外，新希望系、清华控股系、雅戈尔系以及广西投资集团有限公司等4家创投机构本期持股市值也均达到50亿元以上。

分散投资是创投机构的特点。在这128家创投机构当中，就有47家机构共持有2家或2家以上上市公司股份。

其中，持有上市公司数量最多的是上海复星系，上海复星系中的上海复星医药产业发展有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、上海复星化工医药创业投资有限公司、上海复星创业投资管理有限公司和上海复星产业投资有限公司合计投资并持有包括东富龙()在内的9家上市公司股份，持股市值为36.36亿元，在A股创投榜中排名第9位。

雅戈尔系次之，持有金正大()等7家公司股份，合计持股市值为55.79亿元。

创投派系潜伏有道：实业派、资本派、科研派自成一格

随着国内创投行业的日益成熟，对创投机构而言，强者恒强的局面也更加明显。在今年的创投榜中，一些具有实业背景、资本雄厚的创投机构在榜单中显山露水。

“实业派”的创投机构都是资本市场中赫赫有名的大鳄。在A股创投榜中持股市值前20名的创投机构中，“实业派”就占了半壁江山。其中，上海海烟投资拥有上海烟草集团的背景。南通综艺投资有限公司、新希望系、雅戈尔系、上海复星系、信宏系、湖南涌金投资(控股)有限公司等则是在上市公司做大做强的背景之下产业多样化的派生。

从持股的品种分析，“实业派”创投机构也自有其投资风格。总体上，“实业派”创投机构大都钟情于金融股，在其投资路径中，往往涉及对金融行业的布局。比如上海海烟投资持有的3家公司就均为金融行业公司，涉及银行、保险和证券行业。新希望系、雅戈尔系、信宏系和涌金系的持股当中也均有金融股的身影。除此以外，“实业派”创投机构另一钟情的领域则是与其实业相关的行业或者上下游，这与其本身产业特性密切相关。如拥有医药背景的上海复星系，其持股品种中就有不少是医药股；乳业背景的广东温氏投资有限公司则持有光明乳业()等同行业品种。

“资本派”的创投机构也是纯粹的创投机构，它们的特点则是“不单恋、不长情”。“实业派”创投机构投资上市公司之后，持股时间一般较长，而“资本派”创投机构则不一样，对它们而言，IPO的目的就是退出，一旦企业实现了IPO，它们与企业的这段“恋情”也就到了拜拜的时候。这类创投机构在今年创投榜中持股市值排名靠前的包括新天域生化科技投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、鼎晖系、上海六禾系、红塔创新投资股份有限公司。

2012年A股的日子不好过，对于创投机构而言，2012年也是行业面临重重困难的一年。

清科研究中心最新数据显示，2012年IPO退出最为活跃的创投机构为金石投资，共有海思科()、首航节能()等9笔IPO退出案例。达晨创投则以7笔IPO退出案例的成绩紧随其后，广发信德与中科招商均以6笔IPO退出的数量并列第三。

此外，“科研派”——即有学术研究背景的创投机构也层出不穷。其中清华系中清华控股有限公司、清华科技园创业投资有限公司共持有5家上市公司股份，合计持股市值达到69.80亿元，在本期创投榜中排名第四。

附表A股千富榜·创投榜

持股 创投公司名称 投资上 持有上市公司明细 总持股

市值 市公司 市值

排名 数量 (亿元)

1 上海海烟投资管理有限公司 3 中国太保、交通银行、海通证券 148.91

2 南通综艺投资有限公司 3 精华制药、洋河股份 98.04

3 新希望 3 民生银行、科伦药业、*ST宝硕 92.75

4 清华控股有限公司、 5 国金证券、诚志股份、 69.80

清华科技园创业投资有限公司 紫光股份、同方股份、数码视讯

5 雅戈尔投资有限公司、 7 金正大、宁波银行、广博股份、 55.79

雅戈尔集团股份有限公司 宜科科技、工大首创、

浦发银行、上汽集团

6 广西投资集团有限公司 4 桂冠电力、国海证券、中国石油、中国铝业 52.95

7 南京新港高科技股份有限公司 3 南京银行、栖霞建设、中信证券 39.43

8 揭阳市信宏资产管理中心(有限合伙)、 3 广发证券、歌尔声学、古井贡酒 39.21

普宁市信宏实业投资有限公司

9 上海复星 9 东富龙、金城医药、汉森制药、 36.36

迪安诊断、水晶光电、滨化股份、

佰利联、佳士科技、豫园商城

10 北京亦庄国际投资发展有限公司 2 松辽汽车、京东方A 34.54

11 江苏高科技投资集团有限公司 1 华泰证券() 32.34

12 常州高新技术风险投资有限公司、常州 2 亚玛顿、黑牡丹 30.35

高新技术产业开发区发展(集团)总公司

13 广州高金技术产业集团有限公司 3 东材科技、毅昌股份、高盟新材 27.09

14 潍坊市投资公司 3 潍柴动力、潍柴重机、*ST海龙 24.53

15 湖南涌金投资(控股)有限公司 2 国金证券、千金药业 24.12

16 新天域生化科技投资有限公司 2 梅花集团、重庆百货 23.41

17 国投高科技投资有限公司 3 浙江医药、常山药业、盛运股份 22.71

18 深圳市平安创新资本投资有限公司 6 金科股份、东南网架、恒邦股份、 22.65

徐工机械、江粉磁材、京能热电

19 石河子中天股权投资企业(有限合伙) 1 中材国际 21.93

20 天津泰达投资控股有限公司、 4 滨海能源、长江证券、 21.51

天津泰达科技风险投资股份有限公司 *ST四环、青海明胶

21 山东省高新技术创业投资有限公司 5 龙力生物、通裕重工、宝莫股份、 20.17

新北洋、华东数控

22 广东省广新控股集团有限公司 3 省广股份、佛塑科技、星湖科技 19.94

23 香港鼎晖生物科技有限公司、 2 梅花集团、恒逸石化 18.69

天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)

24 深圳市福田投资发展公司 1 金地集团 18.57

25 新疆普康投资有限合伙企业 1 海康威视 17.69

26 深圳市创新资本投资有限公司、 4 欧菲光、兆驰股份、潍柴动力、 17.42

深圳市创新投资集团有限公司 铁汉生态

27 上海六禾 4 上海梅林、光明乳业、 15.70

华策影视、航天机电

28 宁波杉杉股份有限公司 1 宁波银行 15.62

29 上海联和投资有限公司 2 东方航空、百视通 15.13

30 北京新能华起投资顾问有限责任公司 1 华锐风电 13.97

31 弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) 1 中联重科 13.60

32 红塔创新投资股份有限公司 4 沃森生物、华仁药业、烟台冰轮、光电股份 12.67

33 深圳市南方同正投资有限公司 2 万里股份、海南海药 11.56

34 中兆投资管理有限公司 2 商业城、渤海物流 11.52

35 江苏省高科技产业投资有限公司 1 洋河股份 11.21

36 上海兴业投资发展有限公司 2 上海钢联、兴业证券 10.64

37 湖南湘投控股集团有限公司、 3 湖南发展、唐人神、博云新材 10.21

湖南湘投高科技创业投资有限公司

38 北京京泰投资管理中心 2 华远地产、唐山港 10.00

39 新疆润丰股权投资有限公司(有限合伙) 1 长信科技 9.45

40 中财明远投资管理有限公司 2 华鲁恒升、徐工机械 9.32

41 长沙先导投资控股有限公司 3 方正证券、金地集团、大康牧业 9.28

42 天津燕山股权投资基金有限公司 1 渤海租赁 8.56

43 新理益集团有限公司 1 天茂集团 8.37

44 联想投资有限公司 2 科大讯飞、陕鼓动力 8.37

45 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 2 江河幕墙、盛运股份 8.30

46 天津吉融股权投资合伙企业(有限合伙) 1 永泰能源 8.10

47 湖南天鸿投资集团有限公司 1 天舟文化 7.79

48 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 1 威海广泰 7.63

49 广东省科技风险投资有限公司 1 格林美 7.50

50 深圳市深港产学研创业投资有限公司 2 荣信股份、国民技术 7.46

51 广州诚信投资管理有限公司 3 金发科技、东材科技、高盟新材 7.34

52 宁波青春投资有限公司 2 山煤国际、华新水泥 7.27

53 江苏南大高科技风险投资有限公司 1 S中纺机 7.17

54 深圳市富鼎顺投资有限公司 1 华锐风电 6.91

55 广州市华美丰收资产管理有限公司 1 盐湖股份 6.81

56 江苏瑞华投资控股集团有限公司 2 恒邦股份、贤成矿业 6.68

57 上海联创永宣创业投资企业、 3 西部牧业、欧比特、西部矿业 6.61

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